Доллар
Евро

«Стройгазмонтаж» Ротенберга жалуется, что «Роснефть» и «Газпром» заставляют его работать в минус

Крупнейших строителей нефтегазовой инфраструктуры ждут плохие времена – «Газпром» и «Роснефть» заставят их работать в минус. Такой прогноз делает один из лидеров рынка – «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Как сообщает РБК, в 2015 году объем рынка нефтегазового строительства сократится с 3,1 трлн до 2,3 трлн рублей, из них больше 730 млрд рублей придется на сооружение нефте- и газопроводов. Такие цифры указаны в майской презентации директора по развитию и стратегии «Стройгазмонтажа» Иосифа Панчака. В компании Аркадия Ротенберга уверены, что и в следующие несколько лет роста спроса на ее услуги не будет: к 2017 году общий объем заказов не превысит 2,4 трлн рублей, а по трубопроводам – 705,3 млрд рублей.

Прошлый год компания Ротенберга закончила с портфелем заказов «Газпрома» в 105 млрд рублей, став крупнейшим партнером монополии, по версии Forbes. Однако ее топ-менеджеры считают, что улучшить этот результат в ближайшие несколько лет будет сложно, ссылаясь на планы крупных заказчиков. Например, «Роснефть» в этом году нанимает людей для создания собственных подразделений, чтобы меньше полагаться на сторонних подрядчиков, говорил президент компании Игорь Сечин на встрече с инвесторами. А главный заказчик – «Газпром» – в 2015 году планирует потратить по инвестиционной программе 839 млрд рублей (на капзатраты приходится 732,03 млрд рублей) против 1,026 трлн рублей годом ранее. В этот бюджет включены и «Сила Сибири», и работы по «Турецкому потоку».

На рынке стало меньше крупных проектов. Еще в 2013 году «Транснефть» завершила работы по строительству ВСТО-2: работы делали ее дочерние компании, «Стройинновация» Зиявудина Магомедова и «Стройгазконсалтинг», на тот момент принадлежавший Зияду Манасиру. Новых заказов, например для увеличения мощности ВСТО (в связи с китайским контрактом), монополия пока не размещала, компания определяется с ресурсами. А текущие работы стремится проводить своими силами.

До 2020 года к крупным стройкам можно отнести только газопровод «Сила Сибири», общие затраты «Газпрома» на проект оцениваются в 55 млрд долларов, а прибыль подрядчиков – примерно в 5 млрд долларов (оценка директора Small Letters Виталия Крюкова). Предквалификацию для работы на восточном направлении прошли «Стройгазмонтаж», «Стройгазконсалтинг» фонда UCP и Газпромбанка и «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко (контролирует 63% компании). Но заказы пока есть только у последней структуры: СТГ без конкурса получил подряд на строительство подъездной дороги к месторождению на 18,5 млрд рублей и выиграл подряды на обустройство самого Чаяндинского месторождения, газ с которого пойдет в Китай, на 1,6 млрд рублей и на 2,52 млрд рублей. Также СТГ без конкурса получил первый генподряд на строительство первого участка «Силы Сибири» Чаянда – Ленск протяженностью 208 километров (сумма контракта не называлась). Тимченко достался и последний заказ в проекте «Южный поток». В этом году его компания выиграла тендер «Газпром инвеста» на строительство 144 километров Южно-Европейского газопровода, который строится для расширения системы под «Турецкий поток». За работы «Стройтрансгаз» попросил 8,5 млрд рублей.

Возможно, поэтому представитель «Стройтрансгаза» заявил РБК, что ситуация на рынке не столь мрачная, по крайней мере для крупных игроков. «Компания смогла переломить негативный тренд и показать положительную динамику по валовой прибыли и финансовому результату», – утверждает он, не раскрывая цифр. По оценке Forbes, к началу 2015 года компания собрала заказов «Газпрома» на 50 млрд рублей.

Представитель «Стройгазконсалтинга» отказался от комментариев.

К 2017 году, по прогнозу «Стройгазмонтажа», 75% заказов нефтяников и газовиков между собой разделят крупные строительные компании с выручкой более 30 млрд рублей. Сейчас они занимают 67% рынка, а в 2012 году на них приходилось меньше половины, говорится в презентации Панчака. Такой прогноз строится на двух допущениях: снижение рентабельности бизнеса и готовности крупных компаний браться в кризис за небольшие по их меркам заказы.

В 2015 году операционная рентабельность подрядчиков нефтегазового строительства составит всего около 5%, а к 2017 году этот показатель может стать отрицательным, упав до -6%, следует из презентации. Для расчетов в компании Ротенберга сделали выборку по восьмерке крупнейших подрядчиков. Консультанты КПМГ в разговоре с РБК предположили, что кроме трех названных выше компаний в ней могли учесть данные «Велесстроя», «Межрегионтрубопроводстроя», «Стройновации», «Сибтрубопроводстроя» и «Глобалстрой-инжиниринга».

«Поскольку на рынке наблюдаются высокие процентные ставки и общая инфляция затрат строительных компаний, общий тренд будет на снижение их маржи. Компании с недостаточным собственным капиталом, у которых нет дополнительной поддержки со стороны акционеров, могут не пережить кризисный период», – говорит Антон Усов, руководитель практики по работе с компаниями нефтегазовой отрасли КПМГ в России и СНГ.

Рентабельность строительных компаний действительно падает, но прогноз «Стройгазмонтажа» излишне пессимистичен, полагает собеседник РБК в одной из крупных строительных компаний нефтегазового сектора. Пока в секторе есть «мегапроекты», крупные игроки выживут, уверен он.

Тем не менее если раньше середняки могли выжить на «мелких» подрядах, которыми крупные структуры не интересовались, то в 2014 году и за этими заказами пришли лидеры рынка. Например, в конце 2014 года ЗАО «Стройтрансгаз» (31,5% принадлежит фонду Тимченко) выиграло открытый запрос на строительство межпоселковых газопроводов в Москаленском районе Омской области для ООО «Газпром межрегионгаз». Компании стало интересно выполнить подряд на 134 млн рублей.

Строительный бизнес теряет не только на высокой себестоимости – государственные и корпоративные сметы на стройматериалы и услуги не соответствуют реальной рыночной стоимости, отмечается в презентации. А причина этого несоответствия в том, что сметные цены на зарплаты рабочих-строителей и эксплуатацию машин и механизмов пересчитывают по индексу инфляции Минэкономразвития, который оторван от жизни.

Чтобы исправить ситуацию, компания Ротенберга предлагает учитывать в сметах реальную инфляцию, авансировать подрядчиков на 30% от стоимости конкретного этапа работ и оплачивать работы через 20-30 дней после сдачи. Сейчас сроки оплаты прописываются в каждом договоре отдельно; например, в 2014 году «Роснефть» договаривалась об отсрочке платежа в 90 дней, в 2015 году по некоторым контрактам предлагала исполнителю ждать денег до 120 дней.

Самим компаниям также стоит повысить эффективность работы, помогая клиентам экономить. «На растущем последнее десятилетие нефтяном рынке сложилось вольное отношение к расходам. При нынешней цене на нефть все неэффективности начинают проявляться», – отмечает Усов из КПМГ.

«Очень часто качество проектной документации оставляет желать лучшего, в процессе строительства приходится выполнять дополнительные работы, а доказать, что они необходимы, и получить деньги за них сложно», – добавляет собеседник РБК в одной из крупных строительных компаний нефтегазового сектора. По его словам, почти все крупные проекты в нефтегазовом строительстве стратегические, поэтому нельзя просто остановить работы, если неправильно посчитана смета. «Принцип «стройте – потом разберемся» и выливается в низкую рентабельность», – объясняет собеседник РБК.

Читайте также
Новости России
Россия
После взрыва в Гатчине госпитализирована девочка-подросток, которая проходила мимо завода
Россия
Медведев: «Отношения России и Евросоюза абсолютно деградировали»
Владимир Путин на заседании клуба "Валдай"
Россия
Ад в Керчи и рай на «Валдае». Подкаст о событиях недели
Россия
В Дагестане допрашивают начальника ОМВД, которого подозревают в избиении задержанного
Россия
СМИ стало известно имя подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной в Подмосковье
Россия
На заводе пиротехники в Гатчине произошел взрыв, известно о двух погибших
Россия
Константинопольский Патриархат заявил, что не прерывал общения с РПЦ
Россия
Житель Казани рассказал, что полицейские сломали ему ребра и снимали голым
Россия
Заключенные ярославской колонии объявили голодовку, заявили правозащитники
Россия
Аппарат врио главы Башкортостана может возглавить депутат Госдумы Александр Сидякин
Россия
Власти Москвы не согласовали акцию в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»
Россия
Шнуров написал стих на странное изречение Путина про «атомный рай»
Россия
Кадыров высказался о протестах из-за соглашения о границе Ингушетии с Чечней
Россия
Кокорина и Мамаева оставили под арестом до 8 декабря
Россия
Дмитрия Рогозина временно вывели из-под санкций, чтобы он смог поехать в NASA
Россия
Центробанк озвучил прогноз о росте цен на продукты и товары
Россия
В Новосибирске рабочие пытались забрать песок из песочниц, чтобы посыпать им дорожки зимой
Заседание Синода РПЦ в Минске 15 октября
Россия
Заграничная РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом
Россия
Золотов анонсировал ответ Навальному, который вызвал генерала на дебаты
Россия
Следственный комитет опубликовал видео из политехнического колледжа в Керчи
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно