https://www.znak.com/2018-02-09/rosneft_razmestila_obligacii_na_rekordnuyu_dlya_rossii_summu

2018.02.09

«Роснефть» совершила крупнейшее на российском рынке единовременное размещение облигаций, сообщает ТАСС. Компания заняла 50 миллиардов рублей под 7,5% годовых. Организатором вступил Газпромбанк.

«Новый ориентир на российском рынке создан… Это максимум за всю историю российского рынка. Общий объем спроса составил более 75 миллиардов рублей, книга инвесторов диверсифицирована — в ней более 70 имен», — сказал первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков.

Примечательно, что количество желающих приобрести долговые бумаги нефтяной компании было таким высоким, что позволило организатору снизить первоначальную доходность по ним и увеличить сумму. Сначала десятилетния облигации, по которым предусмотрена оферта через пять лет, планировалось выпустить на 15 миллиардов рублей, в ходе подачи заявок инвесторами сумма размещения была увеличена до 40, а потом до 50 миллиардов.