Группа ЧТПЗ выпустила евробонды на 300 млн долларов и будет гасить рублевые кредиты

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ») объявило об успешном размещении дебютного выпуска еврооблигаций на 300 млн долларов со ставкой купона 4,5% годовых и сроком погашения в 2024 году.

Наиль Фаттахов / Znak.com

Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках пятидневного road show в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне инвесторы проявили большой интерес. В результате по цене в первоначально объявленном диапазоне 4,75-5% книга заявок превысила 1 млрд долларов, что позволило дважды снизить ставку и закрыть сделку по цене 4,5% годовых.

В окончательной книге заявок около 100 имен, в том числе инвесторы из Великобритании (30%), России (28%), континентальной Европы (23%), Азии (14%) и США (5%). Около 52% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами, фондами и страховыми компаниями, 48% — банками и клиентами private banking.

Глобальными координаторами и букраннерами размещения выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и Société Générale, букраннером — Renaissance, ко-менеджером — «Совкомбанк». Гарантированные облигации на 300 млн долларов со ставкой 4,5% и сроком погашения в сентябре 2024 года были выпущены компанией Chelpipe Finance DAC, зарегистрированной в Ирландии и созданной с целью выпуска долговых инструментов и финансирования кредитов для Группы ЧТПЗ.

Средства от размещения облигаций Группа ЧТПЗ планирует направить на досрочное погашение рублевых кредитов с целью оптимизации портфеля заимствований.

— Мы считаем успешным наш выход на международный рынок долгового финансирования. Самая низкая ставка размещения в долларах для дебютного выпуска среди корпоративных заемщиков из России и СНГ с 2013 года, почти трехкратная переподписка и более 70% заявок от международных инвесторов в окончательной книге заявок подтверждают высокое кредитное качество Группы ЧТПЗ, — отметил директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

Добавим, что Группа ЧТПЗ размещает рублевые облигации на Московской бирже — сейчас в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 25 млрд рублей.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.