https://www.znak.com/2020-12-03/obligaciyami_chelyabinskoy_oblasti_zainteresovalis_fizlica_banki_strahovye_kompanii

2020.12.03

Купонная ставка дебютных облигаций Челябинской области составит 6% годовых. Доходность определилась накануне по итогам формирования книги заявок потенциальных инвесторов, сообщает пресс-служба минфина Челябинской области. 

Первоначальный ориентир по купонному доходу был выше — в диапазоне 6,2–6,3%. По данным минфина, ставку удалось снизить благодаря активному инвестиционному спросу. «Итоги размещения дебютного выпуска облигаций Челябинской области подтвердили наши ожидания», — отметила исполнительный директор управления инвестиционно-банковских услуг АО «Сбербанк-КИБ» Виктория Якимова. 

«Высокий спрос со стороны инвесторов позволил трижды снизить начальные ориентиры и достичь финальной ставки в 6% годовых. В финальной книге мы видим очень диверсифицированный спрос всех категорий инвесторов: это физические лица, банки, страховые компании, управляющие компании. Достигнутые результаты позволяют сделать выводы о высокой заинтересованности инвесторов к кредитному качеству Челябинской области», — прокомментировал исполнительный директор управления рынков долгового капитала АО «ВТБ Капитал» Антон Романов.

Дебютный выпуск облигаций Челябинской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга запланирован на 8 декабря 2020 года. Объем эмиссии — 7 млрд рублей, срок погашения — 7 лет. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Размещение пройдет на Московской Межбанковской Валютной Бирже. Организаторами размещения выступают АО «Сбербанк КИБ», АО «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Совкомбанк.

Напомним, Челябинская область выпускает облигации впервые. Регион утвердил параметры трех выпусков облигаций: все займы семилетние, объем дебютного выпуска — 7 млрд рублей, еще два займа объемом по 8 млрд рублей. Генеральным агентом выпуска на 7 млрд рублей выбран АО «Сбербанк КИБ», выпусков на 8 млрд рублей — «ВТБ Капитал».